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师,即规划师(Financial Planner),是为客户提供全面规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《规划师国家职业标准》,规划师是指运用规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的目标,提供综合性咨询服务的人员。规划要求提供全方位的服务,因此要求规划师要全面掌握各种工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

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