市场观察丨独立医学影像中心发展趋势研判(2)
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国内外市场情况对比
在美国,独立医学影像中心的发展已超过30年,其发展历程对我国有重要借鉴意义。据咨询公司Frost · Sul l ivan披露的数据,2009年至2015年,美国医学影像市场规模从46.6亿美元增至87.1亿美元,其中,60%的市场贡献来自医疗机构,40%的市场贡献来自独立医学影像中心。在分布上,独立医学影像中心倾向于在人口密集的地区布局。
目前,这一行业在美国已进入整合阶段,大型独立医学影像中心由于能吸引更多患者,且能以更低的价格购得影像设备,因此能在扩张中对小型影像机构进行兼并。此外,随着行业集中度的提升,独立医学影像中心的规模化壁垒已形成,龙头企业将占领更大的市场份额,连锁化、规模化将成为未来的发展趋势。
国内医学影像市场虽起步较晚,但需求量大,因而市场的整体规模较大。据来自国金证券的数据,目前,国内医学影像市场的总体规模约2600亿元。
两种运营模式分析
第三方医学影像行业有两种业态形式——重资产的线下医学影像中心和轻资产的线上远程医学影像中心。
线下医学影像中心有独立设备,能独立提供影像检查和诊断服务;线上远程医学影像中心仅提供影像诊断服务。在我国,线上远程医学影像中心属于创新型商业模式,其在获得持续、稳定的片源上存在困难。同时,线上远程医学影像中心对影像检查收费,而诊断不收费,这也限制了其发展。
线下医学影像中心在患者和片源的获取上更有保障,能够获得大量数据,其业务可拓展至远程诊断、AI辅助诊断、肿瘤放疗等领域。因此,重资产的线下医学影像中心更具市场优势。
不过,线下与线上医学影像中心并非完全对立,美国一些较成熟的独立医学影像公司采用多业态并存的形式。以龙头企业RadNet为代表的一批独立医学影像中心通过与医疗设备供应商、医疗机构及保险机构合作,向患者提供“一站式”的影像诊断服务。Al l iance Heal thcar e Sevice是与医院及医生集团合作共建影像中心的代表业态,其主要依靠外部医生为住院及门诊患者提供影像诊断服务,并将业务从影像诊断延伸至肿瘤放疗,2015年其肿瘤放疗收入占比超过20%。