投资人董中浪：AI如何变革物流产业？

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编辑 | 黑君

1月16日，旷视科技在北京举办了新战略发布会。会上，普洛斯战略顾问、隐山资本合伙人董中浪做了题为《被AIoT重新定义的物流行业》的演讲。

他认为，过去几百年，物流行业数次非常大的变化。而它的每一次变化都和技术有关。比如，运河、铁路、公路、航空等相继出现改变物流行业，并提升该行业的效率。在AIoT时代，董中浪认为物流为AIoT提供了许多不错的应用场景。AIoT也将重构整个物流行业。

他提到之前看到的一篇文章。那篇文章把亚马逊、沃尔玛、ZARA等公司称作披着零售外衣的物流公司。那么，“最好的物流公司一定是科技公司，披着物流外衣的科技公司。披着物流外衣的科技公司，是最好的物流公司。再往本质深究，它是一堆钞票，它是用数据或者能源驱动一堆钞票在做工，它一定是最好的资产管理公司。”

最后，董中浪用一句话做结尾：数据和AI驱动的物流资产带来运营的高效率，将彻底结构我们原有的物流产业格局。以下是他的现场演讲，经i黑马&黑智编辑：

技术推动物流产业进步

今天，和大家分享一下我对物流产业的认知。为什么物流产业变成一个AI、机器人很重要的应用场景呢？过去3年，我的感触非常深。我们拜访了所有的合作伙伴。我们发现所有的人，做机器人、做AI的人、做算法的人，都在想怎么样把技术变成一个可收入、可变现的东西。

我们看到波士顿Dynamics机器人很好，会翻跟斗、开门等。无人驾驶的技术也很好，但是怎么换成钱呢？大家突然发现，物流行业是一个相对容易让大家可以技术变现的场景。这个产业非常落后，需要很多新的技术改造。

基于这样的思想，从应用的角度看物流产业发生了什么事。我特别喜欢把这两张图拿出来说事。

第一张图是说工具的发展让整个社会完全不一样了。人的管理能力、对世界的认知能力甚至是世界经济的运行都和工具密切相关。当我们用脚走路时，我们只能在小村子里走；当我们骑马走路时，我们可以在一个国家里走；当我们乘坐轮船、飞机时，能走得更远。互联网出来以后，就更不一样了。所以，物流产业、人类经济发展都和工具密切相关。

第二张图是全球物流图，这里没有国家、国界，没有其它东西，只有物流。这张图是卡车运输，是轮船、飞机、铁路的运输，是不同的路线图。

我们看到某一天全球贸易、全球物流流动。这就是全球化，就是中国崛起的标志。我们可以看到全球联系有多么密切，通过物流把大家紧密的联系在一起，物流产业非常巨大，在中国没有几个产业是10几万亿的，而物流有13万亿，是全球最大的单一市场。

在这样一个单一市场里，过去几百年里这个行业发生了非常大的变化，每一次变化都和技术有关。

我们可以看到柯达被数字化的胶卷、影像淘汰掉。大家去看茶马古道、古运河会心生感慨，你到美国看运河两岸、公路两边，过去依托运河持续了相当长的时间，这反映了整个物流产业的发展，但是当铁路出现以后，颠覆了运河系统。

值得一提的是每一次模式转变和峰值年差异非常大。我们可以看到1900年依托铁路的物流企业是最牛的企业，为铁路服务的货场、货栈是最牛的。后来公路起来了。我们可以看到1946年时铁路降到了底，然后飞机出来了。我们可以看到技术在推动整个产业的进步。下一个颠覆者是谁？我们也不知道，有可能是磁悬浮，有可能是ElonMusk的地下真空运输系统，也有可能是AIoT。

权力转移

这张图是中国的物流业。物流产业随着客户Power转移，正在逐渐演变，我们把物流分成几层：

第一层，物流业者，像顺丰、德邦等企业。它们也是根据实效性、产品标准化被需求切分。第二层，真正做基础服务的人，物流业者主要是提供解决方案的人（第三方物流），他们被行业切分，真正底层的是提供服务的人（物流基础业者）。第三层、提供解决方案、TMS等的人。第四层、生态服务。第五层、资产提供方、准备商。

过去几年，非常大的变化发生了，总体可被归纳为两个趋势：

一，右边的那部分Power从左边逐渐转到右边。过去是制造驱动、渠道驱动，现在变成消费者驱动。具体来讲，消费者驱动指的是电商把消费者的Power转移到自己的身上，再重构整个产业链。右边的东西逐渐开始解构、重构整个生态体系。

二，从下往上走，从基础物流服务商（顺丰）开始向综合的物流服务商发展。比如说单纯的做TMS的人也在技术上构建实体运作的服务能力，他们开始在上面搭建金融、信息服务的能力，用生态的方式搭建终端消费者、客户的服务能力。

总体来讲是往上走的。200年来，消费者的需求切分整个产业，把它切成一个个豆腐块。背后的基本逻辑是每一票多重，如果这一票是一公斤以下，可能就是快递；如果是100公斤、200公斤以上就是快运，再往上是整车。

所以，用票本质是说每一票的件数、重量越低，越容易做到标准化、高效率，做到实效性。单票的货越大，越需要所谓的客户化定制。而越是个性化的服务，越没有订价权。货越小、企业越大。所以永远都是卖桑塔纳的都是富翁，卖宝马的可能都是穷小子。在物流行业，这种现象也是特别明显的。

我们用消费者需求将行业切成一份份细分行业。我们可以看到，C端、小B端、大B端，形成了今天我们看到的产业细分。其实，大家说起物流，都觉得物流企业都是一样的企业，但是区分真的非常大。

在这个象限图里，我们可以看到有一些企业一定会很大的。比如说我们把这些企业放上来，你会看到顺丰这些一定会很大的公司，因为角上能长出大企业。无论怎么样，右手角上是不可能长出大企业，全世界也是这样。

这个归类是因为它的个性化，因为它没有定价权，因为它的服务都是个性化的。没法标准化，是没法提升效率的。但是，今天，新技术比如AI、机器人的到来，看似个性化的服务都可以被标准化。两边的供应链的经理，有可能是两个机器人在对话。而具体的运作，无非是在机器人的运作程序上多一段数字、动作而已。

我们看到整个权利在发生转移。最初，我们说的物流是制造车间里的物料管理，怎么把物料管好，怎么把生产线运筹做好，让产线效率能够发挥出来。随着时间的推演，物流的含义在发生变化。物流穿出了车间，变成了整个工厂的调度。其中包括物料采购、成品的运输等。那个时候，生产出来的产品无法运出去，所以我们也看到，物流从最早的物料管理到物品分销，再到企业物流，也叫现代物流、供应链。简单来讲，它是一个推拉的过程，不断地从制造端往消费端进行。

所以，我们可以看到权利在转移，最早物流提出革命性思想都是在制造业里面。我做咨询的时候，我最先服务的客户是海尔、美的、大众，后来变成了苏宁、国美等渠道商，再然后是电商，比如阿里巴巴、京东等。无论你怎么称呼它们，叫它们C2B2B，S2B2C、M2C、C2M、B2B。这背后是权利的转移，价值链或生态链的重构。而物流在其中扮演了非常重要的角色。

伴随着每一次权利的转移，从制造到渠道到消费者终端的电商，中国出现了非常多的细分门类里的大型的物流企业。

两张网

今天，来谈生态，整体上供应链是这样的结构。它的发展也是这样，第三方物流、包裹、B2C、最后一公里、众包物流、及时物流、共享物流，所有的企业都慢慢出现，所以出现了美团外卖等一系列的公司。

整体上来看，整个物流产业最核心的要素有以下几个：

第一，货。围绕着货，有一张天网，一张地网。天网是信息流、金融。因为物流是跟交易关联在一起，所以有交易就有金融。下面是重，提供一个增值服务的空间，就是仓库。你需要装备，需要人，它们构成了下面的地网，这样的一个要素在中国就变成了一个所谓轻重、虚实。在中国，这是一个不得了的天文数字。

你可以看到有250万亿的社会物流总额，有500亿个包裹、4500万从业人员、2000万台卡车、9亿平方米的仓库。现在，它们都变了，就是用基础在横切，豆腐块也是横切了，切成了场景、基础设施。

我们认知到未来这个模型会转成两个三角形，一个正三角形是人会变成装备，会变成机器人。空间、设备会变成智慧资产。

核心技术，把这个切出来了之后，要有应用场景，也即拥有货的这些人。把它们两个结合在一起就是信息流和金融融合在一起。所以技术对物流的改变非常深远。

技术现已大量应用在物流行业。而且这些应用都能完全体现技术能够在物流产业里找到自身价值。

这一系列的新技术，在物流产业里都需要很好的场景。以普洛斯为例，作为全球最大的物流地产，我们拥有将近7、8万平方米的仓库。仓库需要技术提升资产效率，比如说我们把新燃料最早应用在实叉车，而不是在卡车上。现在，创新模式也已出现。新能源车能够按公里出租，作为资产来创造价值。

我记得福布斯杂志有一篇文章把亚马逊、沃尔玛、ZARA等公司称作披着零售外衣的物流公司。最好的物流公司一定是科技公司。披着物流外衣的科技公司，是最好的物流公司。在物流行业，最好的物流公司本身是科技公司。再往本质深究，它是一堆钞票，它是用数据或者能源驱动的一堆钞票在做工，它一定是最好的资产管理公司。

物流行业里的智能机器人，一定是最适合资产证券化的，是零安装、零处置，有资产属性的。最后，一句话总结，数据和AI驱动的物流资产带来运营的高效率，将彻底结构我们原有的物流产业格局。谢谢大家!

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