2020的华南风向:活下来,就有机会

导读: 不是我的看法,我们最近经常开会,内部经常研讨,行业周期是有的,波动是正常的,好的时候也投资,差的时候要投资,但核心是要找有成长性,未来能够给投资人有机构赚钱的项目

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整理/铅笔道 马妮

在铅笔道“论道华南”大会现场,进行了一场以《2019华南的投资风向》为主题的圆桌会议。会议由和骞资本冯清清主持,邀请了雷雨资本董事长俞文辉、和骞投资总裁&管理合伙人谭颖华、天图投资副总裁肖伟、启赋资本合伙人曾峥、同创伟业投资部副总裁陈悦林。

2019宏观环境的变化

主持人:今天要聊的是2019华南的投资风向与趋势。但现在很多人反复提到的一点是,去年到现在处在资本的寒冬和经济下行的大环境,请问各位对于经济寒冬的环境氛围有什么看法,可以简单的分享一下。

陈悦林:我在这个行业8年。经过了好几个周期了,2011年刚入行的时候,是PE最热的时候,当时从募资到投资,都是很疯狂的阶段。到后来国内的市场IPO同发,2019、2019年,2019年以后,互联网到了一个比较癫狂的状况,再到去年,整个市场的发挥会再回落一些。不是我的看法,我们最近经常开会,内部经常研讨,行业周期是有的,波动是正常的,好的时候也投资,差的时候要投资,但核心是要找有成长性,未来能够给投资人有机构赚钱的项目,这是最根本的。可能是不同的阶段,项目的性质,配合的政策和市场化做一些有针对性的策略调整,这大概是我们内部的不同意见或者想法。

谭颖华:非常感谢今天各位的到来,关于主持人提到的宏观环境,我看到很多文章都写得很清楚,环境很冷,投资很热。我们经常跟别人PK,很多时候都到达不了PK天分的时候。遇到环境怎么变化,对自己的企业有什么影响,你与其花时间去研究宏观环境,不如自己花时间在内功修炼上。

俞文辉:刚才我跟肖总在下面做了很多的交流,其实大环境在变化,2019年的环境,还有很多公司上市,小程序还是挺火,短视频也挺火,社交电商也挺火。我觉得不管是2019年火的,还是2019年走下坡的,2019年让我们更加理性了,你做的方向是不是用户所需要的,我觉得这才是重点。

我们2019年投的领域,其实还是没有太大的变化,消费领域,我认为还是会投,人工智能、物联网、汽车出行,我们三四年前也都在谈这些领域,可能会有技术、平台、流量的转化与变化。

重点是你们产品服务是不是在这些领域仍然做用户所需要的?在变化来之前,你是不是做了新的门类,导入新的流量入口。在变化之后,你的应变能力,你的转向是否及时。大的公司转向很慢,但是你一个创业型公司转向很慢的话,我想无法解释。谢谢!

肖伟:我赞同前面几位的分享,吴总说这是一个常态,既然是常态,伴随着大环境经济周期性的调整,一级市场的调整,二级市场也许会迟到,但不会缺席。

其实我们看到一些热点,包括一些头部基金、精品基金,以及我们公司投的一些头部的项目,老股东稀售一股难求。我们可能在某些项目上根本没有感受到这是寒冬,背后的逻辑是品牌,每个公司有没有自己核心的竞争力。你有了品牌,你才有了具备穿越周期的能力。

怎么看待狼来了,瑞雪兆丰年,真因为有了寒冬,才有了公司获取更大市场空间的机会。另一方面,好的公司可以借助这个去收购优质的资产,因为资产价格是下沉的。

我们在资产价格下沉的时候,才能真正挖掘到金矿,看回之前达晨,看回深创投,他们在什么时间收获的项目最多?就是在资金荒的时候。因为资产价格的下沉,资产端的产能优胜劣汰,我们才能挖到金矿。我觉得经济确实是遇到寒冬了,但是我们要以正确的角度姿势拥抱变化,这才是我们应该做的事情。

2019的展望

主持人:很多人看来,2019年中国投资或者中国经济分水岭,也会影响未来几年的趋势。哪些行业或者领域是你觉得更值得投入的领域?

陈悦林:我们最近在做调整,列了几个我们重点的方向,我是公司TMT组的,我们大组还会再分几个专业的小组,基本上我们接下来一到两年,公司的资金会重点倾斜的领域是以下几个:

第一是芯片,半导体领域。我们公司从2019年到去年,布局了将近15到20个项目。第二是企业服务。第三是工业互联网。工业互联网有人觉得很虚,但是从我们中华南区域一线的经验来看,特别是在广州、深圳、东莞这些在传统工业制造业相对发达的地方,很多已经做出非常不错的项目,能够跟工业生产一线相结合。第四是人工智能。第五是与大数据、云计算相关的。第六是教育。我觉得这些都是值得长期投资的领域,也是我们接下来相对比较重点研究,而且重金去砸的几个方向。

谭颖华:所谓的赛道的趋势,我们一旦选择了就不要轻易放弃。举个例子,和骞投资在2019年的时候就觉得新媒体和融合媒体是很好的方向,所以我们就在这个方向去做布局。投了铅笔道、ZAKER等,还有一个公司,盈利也非常好。我们投了AI的智能云公司。2019年宏观市场方面,并购、上市都遇到了很大的障碍,是不是对我们投资方向有影响?其实不会的。

首先,十年河东十年河西,做融资这个事情,真的是长期的一件事,不是简单地说我这两三年遇到的一些波折,然后轻易放弃了。对于和骞来讲,2019年还是会持续在媒体这个赛道里面赛跑。

第二,什么产业互联网这些词很多了,我会把产业互联网会做的更细化一点,不要想什么2B、2C的事情,更简单一点,直接2B。我们做投资也好,或者做互联网的人才也好,我个人理解思路是非常广的。

但是传统行业的老板,他们可能会受一些传统的思维影响,他们会对一些新鲜事物的接触度没那么高。但是在过去的八年、十年间,他已经被移动互联网的思维冲击了,不想接受都要接受了。我们作为创业者,作为投资人应该关注什么?关注信息技术对于传统的行业,它带来的变革是哪些。所以我们可以更简单的去看,在2B的领域有什么样的机会。

第三,我们更加希望找到一些拥有科技壁垒的硬核企业,没有办法被替代。我跟大家分享最近这一两个月,我差不多有一半儿的时间在北京,我在北京最大的感受是什么?北京真的是一个蛮励志的城市,在广州确实没有北京那样的氛围。

其实每一个人想的是我要努力,我要去改变这个世界。回过头来,这确实会给他带来源源不断的动力。像我在五道口,我发现一个企业特别有意思,他在五道口的一个小巷子里面,在一个非常不起眼的孵化器里面,他们在做什么?做机器人,他的机器人是爬背机器人,在外墙的,这个创始人是清华大学的博士后,他真的在他办公室里面画出一个地方,拿出电焊机,自己动手去组装。我想这种类型的公司也是我们在2019年,甚至说接下来十年要重点关注的对象。

俞文辉:2019年就是一个巨变的时代,从年初的区块链起伏,到后面的社交电商,据说同一天15号,三个社交产品同时发布。你们有没有发现所有的热点,跟互联网、移动互联网是紧密,不可分割的,为什么?所有热点本身的逻辑是什么?是爆发式增长。

我相信新的消费,不是说2019年的趋势,我觉得近三五年都会不断出现新的品牌的机会点,这是一个持续的热点。但不可能像社交电商这么爆的热点,可能是这三五年的中小风口,大的风口一定是跟互联网相关的东西,可能社交电商,前段时间也有人说现在已经关闭这个门了。

华南,广州创业者,我们要去赶风口,这个事情本身就是对华南创业者挑战很大的。因为你要赶风口,你必须要有强大的资本注入才能赶,如果没有资本就不要赶风口了,这是我非常典型的观点。

但是广州有什么好的优势呢?微信,你在小程序里面会有什么东西出来,我觉得这是我比较关注的点。所以从风口论来说,在未来三五年时间,每年要不断出巨大的风口,难度越来越大,因为资本永远在竞争。不像原来砸共享,要不断的砸,这本身就是一件非常难的事情。我还是回到刚才的话题,关注我的本质,聚焦在你所擅长的领域,关注你客户的需求,坚持着去做,一定会受到资本的青睐,谢谢!

肖伟:大家分享了硬核的科技,包括B2B的行业,我们布局新品牌、新渠道、新方式、新科技,为什么这么讲呢?我想这些东西与我们后面要讲的洞察是相关的。

2019年意味着什么?2019年意味着90后已经步入29岁了,无论是团队的核心,还是消费的红利,已经突出到中坚力量的阶段,90后这个群体有什么样的特征?我是80后,我是温饱的一代,90后是小康的一代。80后是互联网的一代,但是90后是移动互联网的一代,这些生活环境的变化,使用工具的变化,一定会带来未来消费习惯的变化。

所以我们持续的关注,如果问我2019年有哪些领域是风口,别的领域我不敢讲,但是我讲消费一定是持续的在风口,因为新人群有新红利。比如说教育领域,我父母对我很教育,你成绩不好,你遇到情感怎么怎么办,这很简单,我们看了很多教育的项目,也看到一个非常简单的现象,有一种是给家长补习怎么教孩子功课、情感类的课程,期期爆满,整体的续课转化率非常高。为什么?新人群变成新父母以后,在新的教育方式下会产生新的红利,我成为父母以后,我教育孩子的方式肯定跟我父母教育孩子的不一样。

类比到其他的消费领域,我的父母喜欢喝绿茶、红茶,我就喜欢喝茶饮。我现在玩的游戏跟小朋友玩的游戏不一样。所以消费人群的迭代一定会产生新的消费品牌的物种,这也是我们一直在看消费领域关注的核心领域。

回到主持人的观点,华南地区,我们为什么说华南地区蕴藏着巨大的潜力?在于消费消费,深圳可以是最年轻的趋势,无论市场的厚度还是深度,都是巨大的。我们随便在每一个横切面上切出一刀,都是巨大的。比如说百果园切的是社区生鲜渠道,发展的速度都是非常迅速的。我们没有感受到宏观趋势的影响,反而出现了逆势潮流,这就是我们公司对新消费领域坚持的底层逻辑与信念。

粤港澳大湾区的趋势与挑战

主持人:粤港澳大湾区,在新的形势下有哪些机遇与挑战,我也想听听各位的观点与看法?

陈悦林:机遇与挑战,我讲的实在一点,最近在接触一个事情,做创业与投资,我们最近也一直在募资。像深圳市政府拿出100个亿母基金,最后撬动投到天使,未来两到三年要投下去,基本上投的都是在华南地区,在我们整个珠三角地区。所以这么大的资金量投下去,创业者先要活着,接下来就有机会,这是我个人相对比较实在的一个观点。

谭颖华:我觉得大湾区是非常有机会的,我这段时间在北京,最大的感受是大湾区现在人才的集聚能力还是弱的。我到北京有一个很重要的使命,把我最亲身的体验告诉北京的人才,北京有雾霾,北京的房价又很高,北京的竞争力又很激烈,大家有机会的话到大湾区来创业吧,这是第一。

第二,刚才讲了深圳很好,大家有没有发现广州真的不咋地,身在广州,真觉得广州现在的情况真的不咋地。大家有没有这种感受?有吗?我跟铅笔道的CEO聊,我们华南布个点,布到深圳去吧,我一下子就拒绝了,我说不要去深圳,还是到广州来,广州就是沙漠,给一点水就能长出绿洲来。

我跟大家透露一个好的消息,广州市工商联联合了几家上市公司,他们也做了一个母基金,规模没有深那么大,可能10个亿。通过主动发起各个行业子基金的方式去放杠杆,形成更大的资金池,支持大湾区的企业。所以按陈总的话,活下去很重要,在全国范围的创业者,最有生命力的一定是大湾区,为什么?我觉得在广州,珠三角的创业者是最会赚钱的,既然不行先赚点钱,搞手机搞不定,我就贴点膜,还是能赚点钱,先把公司活下去再说。

俞文辉:我们16号年会那一天,跟广东省创业协会揭牌了天使投资。随着粤港澳的东风,很多人想加入。因为粤港澳这个名声,香港、澳门。9个区域,覆盖面比较广。

另外一点,现在粤港澳大湾区的交通更发达。那天我从香港直接坐高铁到广州南站,然后赶上我们这个年会。一个全球美元的母基金,说必须来,广州有高铁。一方面带动了经济,另一方面是金融和资本,我觉得对广东来说也是一个利好的消息。

深圳的母基金确实厉害,有很多基金会在深圳成名,我们也在那边搞母基金,问我们有什么新的项目投。广州确实稍微弱了一点,他们也发起50亿工业引导资金,又成立创投天使基金,粤科母基金等等,很多基金跟我们都有合作。但广州和深圳的差距还是挺大的,我相信随着大家的共同努力,广州环境应该是越来越好。

刚才谭总说我们创业怎么样,做一些正经的事情。没错,我们要理解清楚什么样的创业,普通的创业,很多是没有门槛的,没有问题。但是你要深入到更大公司的情况下,像我们李总说的,基因创业。你个人的才华和影响力是否能吸引一群优秀的人围绕在你身边,面对更强烈的全球甚至全国的竞争,吸引更多的VC来投资你,你才可能做到10亿美金、百亿美金。

我们今天坐在这里讨论创业的投资,希望大家了解自己的能力,你在哪个阶段,当你没有足够能力的时候,在未来2019年你不要轻易出来创业,你好好在一些好的公司打磨,或者是跟着别人一起创业成功成长,然后再出来创业。我觉得这才是一个更加好的方式,谢谢大家!

肖伟:前面讲了大的,包括政策、机遇与挑战。我刚才讲了华南的市场有多么巨大,这一块不再讲了,我想讲一下挑战。

其实很简单。我在公司投早期轮次的,目前最大的瓶颈有两个:一、你如何找到市场,你定位精准的市场。二、现在竞争变得多维度,哪怕做消费品,简简单单的一杯茶,这是物资上的消费。

《吐槽大会》这样的综艺节目,包括消费金融,其实这一类竞争的维度变得更加多维,你不但要做产品,还要会做内容,是多维度的打拼。对于创业者的要求,你不再是优秀,你怎么去找到你的英雄联盟。我们现在从挖英雄变成挖英雄联盟,你要去找到独当一面的合作伙伴去打拼这个市场,这可能是下面创业者最大的挑战。

给创业者的建议

陈悦林:大家刚才也都说了,第一,活着很重要,我一直强调这一点,如果所有投资企业,第一点要活着。第二,要关注核心的价值。像这些项目,我们投的项目比较稳健一些,我想接下来的阶段,我们还是更关注公司内在的价值和成长的逻辑,我想这是未来基金进入到一个行业或者企业重要的一个点。第一,活着;第二,关注你自己存在这个市场上的价值在什么地方。谢谢!

谭颖华:我今天早上才刚从北京飞回来,我经常听到一句话,送给创业者,飞机中途遇到了不确定的气流,正在强烈颠簸,然后洗手间已经暂停使用。如果你正在洗手间里面,请握好扶手,小心颠簸。我想这也是创业者的建议,如果你还没有创业,你就不要去创。如果你已经创业的话,一定要抓好扶手,那谁是你的扶手呢?我觉得跟你有同样价值观的投资机构,就是你最好的扶手。不管有事没事,都可以找我们聊一聊。

俞文辉:对面看到美女,你劝他,这个美女你追不到的,你别追吧,你劝不了别人的,所以你尽情去追吧。

像我们今年年会的主题一样,我想了很久,一个词,叫聚变,聚是指聚焦,聚焦你本身的核心能力,聚焦用户的核心价值。聚合什么?聚合英雄联盟,聚集你的行业产业资源,最后才能聚财。变是什么?是应变,当变化来了之后你怎么应变这个改变,所谓的改变,你要不断改变自己,才能提升自己,才能产生裂变,最后才能做到以不变应万变。请大家记住,在2019年,以及未来的三五年,甚至更长的时间里面,请大家记住聚变这两个词。

肖伟:我说说品牌,我下面的观点是围绕着品牌展开的。如何创立一个品牌呢?无外乎几个套路:第一、始于颜值,陷于才华,忠于人品。一个创始人怎么围绕这三点去做品牌,你要有很好的审美理念,无论是做扣钉、教育的界面、产品的外形,首先创始人要具备一个很好的审美品味。这个创始人是非常追求极致的产品经理才能陷于才华。

什么叫忠于品牌,你不但要赋予具象化的形象,还要赋予情感、情绪、灵魂,这三个维度创始人要做得非常好才能去塑造你的品牌。现在的竞争已经变成一个多维度的竞争,这也是市场竞争格局的要求,可能是对于创始人最大的挑战。

第二是挑战,像之前讲的,如何去活着,而且要野蛮的活着。为什么要野蛮的活着?你在你扩充规模的时候,同样要关注你的营收,你的现金流,甚至你的净利润,你要保持良好的造血功能,同时你要野蛮的活着。

第三是强调经济化运营的能力,尤其是流量,现在流量变得越来越贵,你如何精准的去拉新转化,甚至做长运不生的价值周期的提升,这是非常重要的。

为什么现在社区电商这么火,其实底层逻辑就是传递的途径发生改变,我们现在社交的方式已经发生了变化。我觉得很多方式是需要创始人去看到整体消费的根本,我想引用教父的一句话,一个花两分钟能看透本质的人,是完全不同于花一辈子看不透本质的人,人生轨迹是不一样的。我把这几点献给创业者。

第四是拉到资金的能力,这个非常重要。

主持人:好的,谢谢肖总!本场圆桌会议到此结束,谢谢各位嘉宾的参与!

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