小折叠屏手机行情“忽冷忽热”,市场渗透道阻且长
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翻盖式小折叠屏手机的行情重新热了起来。
6月中旬至7月末,荣耀、小米、三星和华为相继发售或预告小折叠屏手机新品。迄今未入局折叠屏赛道的苹果,7月下旬也被爆出最早将于2026年推出小折叠屏iPhone的动态。
今年第一季度,小折叠屏市场曾陷入沉寂。
先是天风证券分析师郭明錤2月中旬在报告中透露,OPPO与Vivo已停止预计在2024年发售的新款小折叠屏手机的计划。一位OPPO人士向南都记者回复称,目前没有今年下半年发售小折叠新品的计划。Vivo则表示不便透露产品规划。
市场咨询机构Counterpoint Research于5月末发布的2024Q1销量数据,进一步印证了小折叠屏市场的萎靡:横向翻折式大折叠机型出货量同比增长91%,而纵向小折叠机型出货量同比下降1%。
Counterpoint分析师张祺告诉南都记者,今年上半年,新上市小折叠产品较少,或发布时间和去年相比较晚,厂商产品发售节奏导致小折叠机型销量下滑。
新机型铺货有望带动今年全年的小折叠屏手机销量,但张祺指出,小折叠屏向大众市场进一步渗透,仍受到价格、耐用性和轻薄程度等问题的困扰。
时尚定位,挖掘外屏潜力
从手机厂商的宣传物料来看,小折叠屏手机被赋予时尚单品的定位。
三星授权门店的一位销售介绍说,用户如果对游戏、视频和办公有更大需求,会倾向于购买大折叠屏手机,小折叠屏面向看重轻便易携和外观性能的群体。
为满足时尚定位,各款小折叠屏新品改进了手机软硬件及配件。必备的良好拍照性能之外,荣耀和小米还为外屏设计了诸多富有时尚感的宠物动态锁屏。小米7月中旬首度进军小折叠机市场时,同步推出与手机相搭配的随身拍套装,二者互联组合后,就像一款拍立得相机,可将用户手机拍下的画面快速打印成实体照片。
时尚定位原本更多契合女性受众市场,但一位消费电子行业的研究者告诉南都记者,同手机厂商交流后获知,很多小折叠屏手机的使用者实际上是男性用户,有些品牌的男性用户占比可以达到四成。前述三星的销售和一位小米门店的销售也向南都记者介绍说,购买小折叠屏的男性和女性用户基本持平了。
“小折叠手机主打时尚这个卖点,但其实也能够辐射到对便携性有要求,或者喜欢个性化产品形态的男性用户。”市场调研机构Canalys研究经理刘艺璇说,这有助于手机厂商后续的市场开拓。
小折叠屏的另一项卖点在外屏。如何在这块约4英寸的外屏上做文章,关乎小折叠屏与直板机的差异化竞争。把外屏越做越大,成为小折叠屏手机的迭代趋势。荣耀和小米发布的新款小折叠机,将外屏做成全面屏,几乎覆盖掉除镜头以外的区域。
厂商的产品思路是希望小折叠外屏能作为主力屏使用。“小折叠打开的时候是传统手机,合上的屏幕才是小折独特的价值。”荣耀CEO赵明此前接受媒体群访时表示,外屏做成全面屏之后,用户的使用逻辑发生了根本性改变。
赵明说,过去的小折叠机之所以没有引爆市场,除了续航和质量问题,更重要的是“外屏做得太烂了”。如果合上的小屏根本不可用,或者说绝大多数的情况下用户仍需使用内屏,用户的使用逻辑就还是打开标准的直板机,而频繁打开使用内屏,给消费者带来的不是便利,是麻烦。
随着外屏的尺寸及使用频率的提高,更加考验产品的体验度。刘艺璇分析说,厂商需要解决的问题在于,手机应用软件能否适配外屏并流畅使用;其次,对于外屏镜头周围的异形屏幕,例如如何用像苹果的“灵动岛”那样富有创意的方法去发挥其作用。
据小米公司介绍,已有200多款应用程序适配了外屏。南都记者体验发现,已适配的应用基本涵盖了主流的社交、短视频、电商、资讯类APP。另外,用户也能使用外屏自拍和接打电话。
荣耀的小折叠机外屏功能及体验与小米相近。三星7月新上市的Galaxy Z Flip6的外屏体验感则稍逊。这款手机外屏四周的黑边区域较大,将内屏APP添加至外屏的操作较为繁琐,APP和外屏的适配度亦有所欠缺。
三款小折叠机外屏适配度对比,从左至右依次为:小米MIX Flip、荣耀Magic V Flip和三星Galaxy Z Flip6。图:杨柳
OPPO Find产品系列负责人周意保曾透露,OPPO是和主流的第三方应用软件一对一深度合作定制,来完成应用适配。
成本高,用户和厂商都犯难
自三星2020年推出首款小折叠屏手机Galaxy Z Flip以来,小折叠屏手机市场快速增长,但渗透率依然非常低。
Canalys提供给南都记者的数据显示,2023年中国大陆小折叠机出货量为198万台,同比增长近50%。据预测,今年随着小米、荣耀等厂商的加入,小折叠机市场有望实现高双位数乃至三位数的增长。
Canalys的数据还展示了硬币的另一面:就中国大陆智能手机市场大盘而言,小折叠机的渗透率或占有率仅有不到1%。“总体上,受制于价位及特殊产品形态,小折叠机仍会是一个小众的产品。”刘艺璇说。
价格是影响小折叠屏手机行情的关键变量。目前上市的小折叠机总体价位在6000元上下波动,售价低于定位更高端市场的大折叠机,与同品牌的旗舰直板机接近。
据南都记者统计,2020年至今,中国市场小折叠屏手机发布平均起售价实现连续下降,从2020年的12249元,降至2024年的5556元。尤其是努比亚今年发售的首款小折叠手机nubia Flip,将起售价卷到2999元。
价格下降背后存在小折叠机配置的压缩。张祺发现,为降低成本,通常小折叠机的SoC芯片不会使用当年最新、最顶配的款式。
以同品牌、大致同价位产品的维度比较,荣耀小折叠机Magic V Flip起售价4999元,搭载的还是2021年发布的高通骁龙8 Gen1芯片,电池容量4800mAh;而起售价5399元的荣耀旗舰直板机Magic6 Pro,则搭载2023年上市的高通骁龙8 Gen3芯片,电池容量5600mAh。
再将同年度发售的不同小折叠机品牌横向比较,小米小折叠机MIX Flip售价之所以高出荣耀Magic V Flip 1000元,原因是前者使用性能更强的高通骁龙8 Gen3芯片。摩托罗拉Razr 50和nubia Flip的起售价之所以能分别降至3699元和2999元,一方面搭载性能更低的处理器,摩托罗拉Razr 50使用中低端的联发科天玑7300X,nubia Flip使用的还是高通骁龙7 Gen1;另一方面是存储性能更低,二者的运行内存只有8GB,而非价格更高品牌的12GB规格。
刘艺璇表示,推动小折叠机的价格尽可能下探,可以扩大用户群体。但价格下探存在天然的边界,受限于铰链、盖板和柔性OLED面板等几项核心零部件的较高成本。
铰链支撑屏幕旋转折叠功能,制造工艺复杂。头豹研究院在一份报告中指出,铰链不仅需要具备至少10万次以上的开合寿命,还需具备重量轻、尺寸小和稳定性强等特点。
早期,三星采用U形铰链结构,其缺陷是屏幕折叠扣后会在中间留下较大缝隙,上下屏幕无法贴合。后来,华为和三星等均相继引入水滴型铰链结构,实现屏幕弯折状态下贴合。
左:U形铰链;右:水滴型铰链。图:三星电子官网
TrendForce集邦咨询分析师周诗博告诉南都记者,水滴型铰链的成本大约是U形铰链的4到5倍。这是因为水滴型铰链采用滑轨设计,在相同的转轴宽度下,可以容纳更大的屏幕空间,因此需要更多的零部件。此外,水滴型铰链的组装精度要求更高,进一步增加了制造成本。
盖板的可弯曲性构成折叠屏手机的另一技术难点。盖板即触摸屏表面的玻璃基板或者塑料基板,目前UTG(超薄柔性玻璃)材质的盖板正在取代CPI(透明聚酰亚胺柔性材质)盖板。因为UTG硬度高、耐刮擦磨损,使得手机折痕更轻微,但技术难度也更大,生产成本相对更高。市场调研机构GFK的一份报告显示,UTG价格高出CPI一半以上。
而且,为避免屏幕磨损,当前小折叠屏手机绝大多数采用内折设计,意味着相较于直板机,多出一块屏幕盖板,相应增加了成本。
三星小折叠机的内折设计:外屏 可折叠内屏 背板。图:杨柳
折叠屏弯曲性能还离不开柔性OLED面板。柔性OLED面板近几年来降价趋势明显。咨询机构CINNO Research公布的7月份手机面板价格显示,6.7英寸的柔性AMOLED面板则为25.5美元,而2020年3月,6.4英寸的柔性AMOLED面板价格达53美元。
与柔性AMOLED面板相比,6.4英寸刚性AMOLED面板价位更低,今年7月的市场价为16.5美元。柔性面板价格之外,小折叠机还需为外屏多花费一块AMOLED面板的费用。
复杂的零部件,也拉高了维修成本。由于铰链和内屏一体,一旦铰链出现问题,常常需要和屏幕、边框等一起更换,消费者需要付出比直板机更高的售后成本。一位三星的售后人员介绍说,铰链和屏幕等一体更换的价位大致在2300多元。
高企的硬件成本和维修成本叠加,不仅影响到消费端的购买意愿,还传导到生产端。郭明錤分析OPPO与Vivo在2024年暂停发售新机的成因时提到,小折叠机的销售利润较低。
利润较低来自三个维度的比较。和定价破万元的大折叠机相比,小折叠机的定价天花板受限;和相似价位的旗舰直板机相比,小折叠机的成本又往往更高;如果还要和同行卷低价,小折叠机的利润可能进一步压缩。
周诗博表示,高昂的制造成本,加上小折叠机的售价不如大折叠机高,导致利润较低,厂商便需要足够的销量来分摊这些造价成本。
赵明接受媒体采访时坦言,Magic V Flip定价4999元,对荣耀来讲是极其艰难的,但不得不通过此种方式加速折叠屏的普及。他透露,至少要售出百万台以上——几乎是2023中国大陆小折叠出货量的一半,旗下小折叠机才能实现盈亏平衡。
打开主流市场靠苹果?
即便小折叠机将售价压低,依旧面临消费者接受度的测验。
Canalys今年5月做过一项中国大陆消费者换机意愿调研,愿意为可折叠形态转换手机品牌的仅有11%。据Counterpoint在2023年11月的另一项调研,400美元以上价格段的中国智能手机用户中,64%的用户是潜在折叠屏手机购买者,但这些潜在购买者里,45%的用户更偏好大折叠屏手机,仅偏好小折叠机的仅为11%,另有44%的用户同时考虑二者。
市场调研机构IDC分析称,大折叠机在高端商务人群中外出移动办公场景下的重要性不断提升。同时,高端人群对价格关注较低,更愿意选择产品配置拉满的横折产品。而小折叠机除了携带方便以外,消费者依然缺乏必需的使用场景,同等价位下使用体验与直板机也有明显差距,并且产品质量还有更大提升空间。
苹果的入局或将改变局面。以三星打头阵的安卓阵营快速布局折叠机的同时,苹果因为对产品质量和用户体验的标准较高,多年来选择了观望。但有关苹果开发折叠屏手机的传闻已持续多时。
最新一条传闻来自科技媒体The Information在7月下旬的报道,有消息人士披露,苹果正在开发一款小折叠设计的iPhone,该产品线的内部代号V68,新设计最早可能于2026年推出。
TrendForce集邦咨询6月在一份研报中曾指出,苹果仍在评估各零组件的规格与效能,对于折痕及可靠度有严格要求,明确的开发计划和后续规划仍有一段距离,最快可能发生的时间也将是在2027年之后。后续若苹果加入折叠手机市场,可能会极大地改变市场格局。
“最直接的就是会提升折叠屏手机的渗透率。”刘艺璇认为,折叠机注定定价会偏高,那么市场渗透的天花板在于高端用户群体的多少。2023年中国大陆市场上,苹果在600美元以上价格段高端智能手机用户中的份额高达63%。如果苹果后续推出了折叠机产品,有望在这些高端用户群里快速推进市场渗透。
刘艺璇分析说,后续还可以观察苹果是否能结合良好的跨端体验和软件生态,为折叠机行业创造出新的使用场景,从而为行业带来更多活力。
不过悬念在于,苹果究竟首发大折叠机还是小折叠机。在多位受访的行业分析师看来,大折叠屏产品可能才是苹果研发的优先项。
采写:南都见习记者 杨柳